第四回k2k2ダービー勝手に並走マッチ 2015年3月末 #k2k2d

投信ブロガー界隈の企画ビックリ箱ことrennyさん@rennyの備忘録にて開催されているバーチャルインベストメント企画、『第四回k2k2ダービー』。

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当ブログでは公式に参戦すると共に、「公式に出馬するポートフォリオの対抗馬」を複数提案し、『勝手に並走』することを宣言しております。

まずは公式サイト:第4回k2k2ダービー出場者募集の件 #k2k2 #k2k2D | rennyの備忘録 (投資信託でk2k2と育ててます!) 第4回k2k2ダービー出場者募集の件 #k2k2 #k2k2D | rennyの備忘録 (投資信託でk2k2と育ててます!)
当ブログでの並走宣言:≪告知≫第四回k2k2ダービーに(めんどくさい方法で)参加します! #k2k2d≪告知≫第四回k2k2ダービーに(めんどくさい方法で)参加します! #k2k2d | これが我が家の生存戦略
並走ポートフォリオのご紹介:第四回k2k2ダービー勝手に並走マッチ ポートフォリオ紹介 #k2k2d第四回k2k2ダービー勝手に並走マッチ ポートフォリオ紹介 #k2k2d | これが我が家の生存戦略

本日は、上記で提案した並走ポートフォリオの4回の買付の後、3月末の段階ではどうなっているのか?そして、その間に支払った手数料の合計はいくらになる(と計算できる)のか?をウォッチしていきます。

1.各ポートフォリオ内訳

燃えろ!日本株(公式レースへ出馬!)

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日本株式(ちょびっと社債含む)ファンドのみで構成されたファンド群。

いままで、販売手数料2.16%が足をひっぱっていた【スパークス少数精鋭ファンド】が意外と健闘していますね。リスクを抑えた運用を目指している【結い2101】よりは伸びている、と。また、【スパークス新国際優良ファンド】と【ひふみ投信】がデッドヒートを繰り広げています。

 淡々とインデックス(ただし日本)

tantan『燃えろ!日本株』の対抗として、全て日本株式市場平均に投資するインデックスファンドで固めたポートフォリオです。

…あ、はい。特にコメントないです。

ざっくりバランスファンド三つ

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こちらは「全部お任せ」のバランスファンドを三つ保有するという「フツーに考えると、多分しないな」というポートフォリオです。

…あ、はい。こちらも順当ですので…特にないです。

モ人ポートフォリオ【応援】

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(コメントないです、という事さえ書き飽きた…)

2.各ポートフォリオ合計額推移


zentai
全ポートフォリオで元本割れなし。どころか、損益が大きくプラス方向に動いているのがわかります。日本株式のインデックスファンド群『淡々とインデックス(ただし日本)』がバツグン、バランスファンド群『ざっくりバランスファンド三つ』が最低(それでも30万円の元本に対して1万円の利益ですけど)、と。

最後の最後で、『燃えろ!日本株』が『モ人ポートフォリオ【応援】』を追い抜いた形ですね。やるじゃねーか。

3.総支払手数料

ハイ、このシリーズを始めた一番の目的である『支払った手数料の計算&見える化』のお時間がやってまいりました!!パフォーマンスは最終的に大事だとわかってるんですが、そのパフォーマンスを得る為に払った手数料とは?というのを把握しておきたかったんですよね。

ご参考:【我流注意】信託報酬の計算方法【面倒くさい】【我流注意】信託報酬の計算方法【面倒くさい】 | これが我が家の生存戦略

それではグラフをどうぞ。

cost

う、うわぁ…四つのポートフォリオ中最高額の『淡々とインデックス』と2番目に高かった『燃えろ!日本株』のコストの差が…\2,230-とは…い、いやコストを仮に足しても届いてないか…

うーん…「高コスト=高成績ではない」というのは従来通りの結論ですが、「高コスト=不利」というのは…なかなかどうして、有利か不利かの二元論ならば(相対的には)答えが出るのですが、いついかなる時も絶対に不利か?というとそうでもないようですね。

(※ 注意!モ人はインデックスファンドの信託報酬が低い事に関して『人間の判断が入らないから』だと評価しています。『人間の判断が入らない』事がプラスに働く場合もマイナスに働く場合もあるでしょうが、この企画ではその是非を問いません。)

このグラフは今後どうなるのでしょうか?(第四回k2k2ダービーのウォッチはしばらく継続します。つまり、来月からは第四回k2k2ダービー延長戦ウォッチと第五回k2k2ダービーウォッチが同時に始まるという…)

それでは せいぞんせんりゃく しましょうか

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